Webサイト構築に加えて、請求書作成ソフト・見積書発行・クラウド経営ツール「board(ボード)」を導入するパックです。オンライン上でスムーズに全ての経理業務全般を行えるboard。書類はクラウドに保存していくため、パソコンがあればどこでも作業ができます。また、複数人数のアカウントでも利用が可能です。

「見積書・発注書・発注請書・納品書・検収書・請求書・領収書作成」 + 「周辺業務・経営の効率化」

見積書・請求書作成はもちろん、営業管理・支払管理・売上見込の把握・キャッシュフロー予測など、中小企業の業務・経営を一元管理・効率化できるようなサービスです。
一般的な請求書作成サービスと中堅向け業務システム・ERPの中間に位置するようなシステムで、請求書作成サービスでは業務管理・経営管理が不十分だが、中堅向け業務システム・ERPだと価格帯が高すぎて手が出しにくいという中小企業に最適です。

boardについて

有料継続率99%超!個人・中小を支える高い満足度・効果

小規模(数人~数十人)

boardで最も多いユーザ層です。一般的な請求書サービスにはない周辺業務を含めた効率化の仕組みや経営向け機能は、複数人数で利用する企業において力を発揮します。
見積書や請求書の作成はもちろん、営業管理・販売管理・経営分析もカバーできるので、中小規模の会社は、boardがあれば業務全体をかなり効率化できると思います。

規模(100 人以上)

中規模向け機能が充実してきたことにより、最近増えているユーザ層です。セキュリティ通知
やカスタム権限などにより人数が増えても安心して運用できます。また、大企業の一部署での利用というケースも増えています。
この価格でこの完成度・機能の豊富さは衝撃でした。全体がとてもよく設計されていて、導入もスムーズに進み、関連業務を50%以上効率化することができました。

実務にフィットする board の特長

boardは、当初から現在でも一貫して弊社の経営者自身が企画・開発しているため、実際の業務・経営をやっているからこそわかる使いやすさ・細かい気配りが大きな特長で、ユーザの方々からも高い評価を得ています。

書類やステータスなどは案件単位に管理

実際の業務に合わせて、案件単位で書類を管理するのが大きな特長。また、見積書を入力するだけで、発注書・発注請書・納品書・検収書・請求書・領収書・送付状を自動生成。通常、各書類はほぼ同じ内容なので、自動的に内容をコピーするので、いつでもすぐに出力可能。必要な時だけ修正。

まとめて行う業務を効率化する設計

請求処理はまとめて行うことが多い業務なので、ステータス管理やPDF出力・メール送信・郵送を一括で処理できるように設計。しかも自動的に送付状まで作成。

通知機能で業務漏れ防止や変化を把握

「2営業日前・当日・3営業日後」など任意の複数のタイミングで通知できるタスク通知で、未請求・未払い・契約期間終了などを通知し業務漏れ防止。
また、案件登録・ステータス変更等の変更通知、CSVダウンロード等のセキュリティ通知で、他のメンバーの操作による変化を把握。※メール・Slack・chatworkに通知可能

経営判断に最も大事なことは見込みの把握

会計は過去の結果なので、会計とは別に見込みを把握できる仕組みが必要です。boardを使うと見積中案件を確度別に集計して売上予測を把握できます。

実際に使ってみて・・

エクセル請求書からのクラウドサービスに切り替えることで、いちいちパソコン内のファイルを探してエクセルを起動して・・・という手間が解消されます!

● 管理画面がすっきりとしていて使いやすい。
● 最初に案件・見積書の必要事項を記入すると、発注書・発注請書・納品書・検収書・請求書・領収書・送付状まで連動してコピーで出来上がってしまう点など、とても作業効率が良い。
● オンラインで作成した書類は、自動保存されるため途中で誤って画面を閉じてしまっても大丈夫。
● そのままお取引先様のメールに添付できる他、pdfファイルに書き出したり、印刷することも可能。
● 取引先登録、書類の定型テンプレート保存・検索もできますのでとても便利です。

その他の主な機能

基本機能

請求管理・入金管理窓付封筒対応送付状
発注管理・支払管理合計請求書書類テンプレート
案件単位の損益管理会計システム連携品目管理
メール送信・郵送代行捺印申請予算管理

有料機能

書類デザインエディタPro書類のバージョン管理英語・外貨対応
カスタム権限無限化(基本機能では4つまで)シングルサインオン三井住友銀行API連携

外部サービス連携・会計連携

  • クラウド会計ソフトfreeeへの連携
  • 会計システム向けデータ出力の共通設定
  • 弥生会計向けCSVデータ出力
  • 勘定奉行向けCSVデータ出力
  • MFクラウド会計向けCSVデータ出力
  • 三井住友銀行(Web21)API連携

セキュリティ

通信の暗号化(SSL通信)はもちろん、アプリケーションの脆弱性を狙った攻撃をブロックするWAFにはクラウド型WAFで実績No.1のScutumを採用するなど、それ以外にもシステム面・運用面・機能面で様々な取り組みを行っていますので安心です。
詳細はこちら

受注ステータス

boardの受注ステータスは、「見積中(高)」「見積中(中)」「見積中(低)」「受注確定」「受注済」「失注」があり、見積中案件の確度や受注・失注の管理ができます。ステータスで営業状況を管理します。
案件一覧・売上集計機能などをスクリーンに映し出して営業会議をしたり、チームワークにも便利に活用することができます。

「社内メモ」を使った営業状況の記録・共有

案件ごとに「社内メモ」という項目があり、見積書等には表示されない自由に使える項目となっています。
一般的なSFAによくある「商談」などの記録を残す機能はboardにはありませんが、「社内メモ」は案件ごとに自由にメモを残せる機能ですので、そこで商談の記録を残していくことが可能です。
また、boardは営業だけのシステムではなく、請求・入金・経営管理といった後続業務までをカバーしているものですので、請求における注意点等を経理・バックオフィスの方向けの情報などを残していくと、スムーズに共有することができます。

この機会に、脱エクセル・オフィス化をお考えいただいてはいかがでしょうか。導入のお手伝いはぜひ、プリントファーストにおまかせください。

● 新たなWEBサイト構築とともに導入(パックとしてご契約)
● 現在お持ちのWEBサイトに導入(オプションとしてご契約)

どちらでも承りますので、お気軽にお問い合わせください。

ホームページ制作
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